BERD pune la bataie 120 mil. euro pentru emisiunile de obligatiuni din Romania

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a subscris 20% din totalul de 550 de milioane de lei (121 de milioane de euro) cat a fost emisiunea de obligatiuni negarantate cu maturitate de cinci ani lansata de UniCredit Tiriac Bank, aceasta fiind prima sa investitie in cadrul programului de sprijinire a dezvoltarii pietei romanesti de capital.

Potrivit unui comunicat al BERD, banca a lansat un program de 150 milioane de euro in vederea sustinerii emisiunilor de obligatiuni pe termen mediu si lung emise de institutiile financiare locale.

Prima investitie a BERD in cadrul acestui program s-a derulat prin subscrierea de obligatiuni in moneda locala emisa de UniCredit Tiriac Bank. Astfel, BERD a subscris 20% din totalul de 550 de milioane de lei (echivalentul a 121 de milioane de euro) la care s-a ridicat emisiunea de obligatiuni negarantate cu maturitate de cinci ani, care a atras peste 30 de investitori.

Investitorii institutionali locali au subscris in total peste jumatate din volumul emisiunii de obligatiuni.

"Suntem incantati sa sustinem prima emisiune de obligatiuni in moneda locala a bancii UniCredit Tiriac, care este, totodata, una dintre primele emisiuni de obligatiuni emise de o banca comerciala din Romania de la declansarea crizei economice. Credem ca acest proiect va deschide calea si altor institutii financiare sa acceseze pietele de obligatiuni ca surse alternative de finantare, contribuind, astfel, la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Noua facilitate cadru va permite BERD sa isi sustina partenerii financiari locali in emiterea de obligatiuni", a declarat directorul executiv al BERD pentru Institutii Financiare, Nick Tesseyman.

La randul sau, directorul general al UniCredit Tiriac Bank, Rasvan Radu, a apreciat ca implicarea institutiilor financiare internationale, precum BERD, dar si faptul ca emisiunea bancii a fost suprasubscrisa, in contextul unor conditii de piata dificile, demonstreaza potentialul bun al segmentului obligatiunilor corporative din Romania.

Programul BERD pentru dezvoltarea pietei obligatiunilor emise de institutii financiare din Romania acopera investitii in titluri de credit negociabile emise de bancile locale si institutiile financiare nebancare.

Potrivit BERD, acest tip de finantare va permite intermediarilor financiari sa isi diversifice sursele de finantare si sa isi asigure o mai buna gestiune a bilantului.

"Aceasta facilitate cadru va contribui la depasirea barierelor ce intarzie dezvoltarea pietei de obligatiuni corporative din Romania, prin promovarea cu succes a obligatiunilor neguvernamentale si incurajarea acelor emisiuni de obligatiuni, care au dimensiunea necesara pentru a fi lichide si a atrage investitori institutionali", afirma BERD.

Planul Comun de Dezvoltare al Institutiilor Financiare Internationale

Noua facilitate cadru este in concordanta cu Initiativa de Dezvoltare a Pietelor de Capital si Moneda Locala lansata de BERD in mai 2010, cu scopul sustinerii reformelor si politicilor din tarile de operare ale BERD, ce incurajeaza cresterea gradului de utilizare a monedei locale, precum si dezvoltarea pietelor locale de capital.

Programul de 150 de milioane de euro se incadreaza in Planul Comun de Dezvoltare al Institutiilor Financiare Internationale pentru Europa Centrala si de Sud Est, ce a fost lansat in noiembrie 2012 de BERD, Grupul Bancii Europene pentru Investitii si Grupul Bancii Mondiale.

Planul survine ca raspuns direct la impactul persistent al problemelor din zona euro asupra economiilor din Europa emergenta si include angajamente totale de peste 30 de miliarde de euro pentru o perioada de doi ani.

BERD, detinuta de 64 de tari si doua institutii interguvernamentale, sustine dezvoltarea economiilor de piata si a democratiei.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inceput, marti, 2 iulie, tranzactionarea obligatiunilor corporative emise de Unicredit Tiriac Bank, la sectorul Titluri de credit - Categoria obligatiuni corporative.

Obligatiunile Unicredit Tiriac Bank au o valoare nominala de 10.000 lei, valoarea totala a emisiunii este de 550 milioane lei, iar rata dobanzii este 6,35%.