obligatiuni rds
Grupul RCS & RDS, refinantat de firma mama cu 350 de milioane de euro, plus un imprumut de pana la 1,687 miliarde de lei
RCS & RDS S.A. si Cable Communications Systems N.V. au finalizat cu succes refinantarea grupului printr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 350 milioane EUR si un imprumut sindicalizat in valoare de pana la 1,687 miliarde RON
Emisiunea de obligatiuni in valoare de 350 milioane euro de catre Cable Communications Systems N.V. (societatea mama a RCS&RDS S.A.) s-a facut cu scadenta in 2023 si la o dobanda anuala de 5%, se arata intr-un comunicat remis Business24.
Emisiunea de obligatiuni este garantata de RCS & RDS S.A. Data de 26 octombrie 2016 este stabilita ca data de emisiune a obligatiunilor, acestea urmand sa fie admise ulterior la tranzactionare pe Bursa de Valori din Irlanda (Irish Stock Exchange).
Consortiul de banci care a intermediat emisiunea a fost format din: J.P. Morgan, Citibank, Deutsche Bank, ING Bank, Societe Generale, UniCredit, BT Capital Partners si Raiffeisen.
O alta componenta a tranzactiei a constat in contractarea de catre RCS & RDS S.A. a unui credit sindicalizat in valoare totala de pana la 1,687 miliarde RON, format din trei facilitati de credit.
Bancile Finantatoare ale contractului de imprumut sunt: Citibank, Banca Transilvania, BRD - Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen si UniCredit.
Sumele obtinute ca urmare a acestor doua operatiuni de finantare au fost folosite pentru rambursarea anticipata a obligatiunilor in valoare totala de 450 milioane EUR cu dobanda anuala de 7,5% emise de Cable Communications Systems in... mai mult
Joi, 27 Octombrie 2016, ora 11:21
S&P atribuie rating "B+" companiei RCS & RDS si finantarilor pe care aceasta vrea sa le acceseze
Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a atribuit rating "B+", cu perspectiva stabila, companiei RCS & RDS si unor imprumuturi de 650 de milioane de euro pe care operatorul telecom intentioneaza sa le contracteze.
Perspectiva reflecta asteptarile S&P ca RCS & RDS sa genereze un profit stabil inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) si sa mentina o indatorare sub de patru ori EBITDA, se arata intr-un comunicat al agentiei de rating.
S&P a acordat calificativul "B+" si pentru obligatiunile garantate si cu prioritate la plata in valoare de 350 de milioane de euro care vor fi emise de Cable Communications Systems Olanda, compania mama a RCS & RDS si garantate de RCS & RDS.
De asemenea, ratingul a fost atribuit si unei facilitati de imprumut de 250 de milioane de euro cu scadenta in 2018, precum si unei linii de lichiditate de 50 de milioane de euro cu scadenta in 2016, care vor fi accesate de RCS & RDS si Cable Communications Systems (CCS).
Ratingul reflecta evaluarea S&P a riscului de afacere al RCS & RDS ca "moderat" si a profilului de risc financiar ca "agresiv". S&P evalueaza riscul unei afaceri pe o scara de sase trepte de la "excelent" (cel mai bun) la "vulnerabil", riscul "moderat" fiind a treia treapta. Profilul de risc financiar este analizat pe o scara de sase trepte de la "minim" (cel mai bun) la "indatorare ridicata". Nivelul "agresiv" atribuit RCS & RDS reprezinta penultima treapta in metodologia agentiei, chiar... mai mult
Joi, 24 Octombrie 2013, ora 08:52
RCS & RDS va emite o emisiune de obligatiuni pentru a atrage 350 milioane euro
RCS & RDS, companie controlata de omul de afaceri Zoltan Teszari, va lansa marti, 29 octombrie, o emisiune de obligatiuni pe pietele externe pentru a atrage 350 milioane euro, fondurile urmand sa fie folosite pentru refinantarea datoriilor existente, au declarat surse bancare.
Fondurile atrase prin plasamentul de titluri, cu maturitate in 2020, vor fi completate de un nou imprumut la termen si de o linie de lichiditate, in vederea refinantarii datoriilor.
JPMorgan este coordonatorul global al operatiunii, iar Erste Group, SocGen si UniCredit Bank actioneaza ca aranjori.
In urmatoarele zile vor fi organizate turnee de prezentare in Europa si Statele Unite, in vederea atragerii de investitori, potrivit surselor citate.
In luna mai, actionarii RCS&RDS au aprobat contractarea de finantari in valoare totala de pana la 800 milioane de euro (sau echivalentul in orice alta moneda), pentru o perioada ce nu va depasi 10 ani.
Fondurile vor fi utilizate pentru restructurarea partiala sau totala a tuturor angajamentelor de finantare actuale ale operatorului telecom, potrivit hotararii actionarilor.
Potrivit datelor de la Registrul Comertului, Cable Communications Systems Olanda detine 88,54% din actiunile RCS&RDS, iar un pachet de 7,83% este detinut chiar de companie. Cable Communications Systems este controlata de RCS Management, unde Zoltan Teszari detine aproape 60% din capital.
La inceputul anului 2011, RCS&RDS a incheiat recent doua acorduri de finantare, un... mai mult
Luni, 21 Octombrie 2013, ora 19:41
Moody's si S&P au atribuit ratinguri companiei RCS & RDS
Agentia de evaluare financiara Moody's a atribuit companiei romanesti de telecomunicatii RCS&RDS ratingul corporativ 'Ba3', iar Standard & Poor's (S&P) i-a atribuit ratingul de credit corporativ pe termen lung 'B', inainte de emisiunea de obligatiuni de 200 milioane dolari anuntata de RCS&RDS, informeaza NewsIn.
Astfel, agentia de evaluare financiara Moody's a atribuit companiei RCS & RDS ratingul corporativ 'Ba3', cu perspectiva stabila. Totodata, agentia a atribuit viitoarei emisiuni de obligatiuni ratingul 'Ba3.'
S&P a plasat, totodata, ratingul companiei sub supraveghere cu perspectiva pozitiva si a mai acordat ratingul 'B+' unei emisiuni de obligatiuni negarantate in valoare de 200 milioane dolari, ce urmeaza sa fie realizata de RCS&RDS.
Agentia de evaluare financiara a precizat ca ratingul obligatiunilor ar putea fi modificat, in cazul in care vor aparea schimbari in termenii sau valoarea emisiunii.
"Ratingul RCS&RDS este limitat de cresterea concurentei din principalele piete, Romania si Ungaria, in contextul in care jucatorii din piata pun accent pe o serie de oferte, pentru a atrage clientii", a declarat Michael O'Brien, analist in cadrul Standard & Poor's.
In plus, RCS&RDS are expunere pe o serie de tari din Europa Centrala si de Est, ce au inregistrat o volatilitate economica si valutara considerabila in ultima vreme, ceea ce ar putea afecta cresterea companiei, in contextul in care clientii sunt prudenti cu... mai mult
Vineri, 05 Februarie 2010, ora 16:25
Top stiri din IT
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie
