majorare capital raiffeisen
Raiffeisen Bank International isi majoreaza capitalul cu 2,25 miliarde de euro
Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International AG (RBI) a mandatat Deutsche Bank, UBS si Raiffeisen Centrobank pentru a coordona planificate majorare a capitalului de pana la 2,25 miliarde de euro (3,1 miliarde de dolari), transmite Reuters.
Raiffeisen, al doilea mare creditor din Europa Centrala si de Est, a anuntat miercuri seara detaliile referitoare la majorarea capitalului prin vanzarea de noi actiuni, in functie de conditiile de pe pietele financiare.
RBI a anuntat ca majorarea capitalului cu 2,25 miliarde de euro va mari indicele de adecvare a capitalului Tier 1, un indicator important al soliditatii financiare, la 9,1%, de la 6,5% in prezent.
Reglementarile Basel III, elaborate ca raspuns la criza financiara din 2008, vizeaza cresterea nivelului minim al fondurilor proprii (core Tier 1) de la 2 la 7% din activele riscante ale bancilor, pana in 2019.
Analistii considera ca majorarea capitalului este cea mai mai mare provocare cu care se confrunta directorul general al grupului bancar austriac, Karl Sevelda, care a preluat functia in iunie 2013. In timp ce investitorii si autoritatile de reglementare fac presiuni pentru o vanzare de actiuni, Karl Sevelda trebuie sa depaseasca opozitia bancii mama, RZB, care a fost impotriva lansarii unei emisiuni de actiuni in martie 2012, apreciind ca pretul actiunilor era prea scazut. RZB detine 79% din Raiffeisen Bank International.
In 2013, analistii JPMorgan Chase & Co au anuntat ca, excluzand ajutorul de... mai mult
Joi, 09 Ianuarie 2014, ora 15:28
Raiffeisen nu se grabeste sa-si majoreze capitalul
Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) va emite noi actiuni la un moment dat pentru a-si consolida capitalul, insa pentru moment nu se grabeste sa faca acest lucru, avand in vedere pretul redus inregistrat in prezent de titlurile RBI, a declarat joi presedintele bancii Walter Rothensteiner.
Saptamana trecuta, Raiffeisen l-a numit pe veteranul Karl Sevelda in functia de CEO, dupa demisia lui Herbert Stepic pe fondul investigatiei cu privire la conturile sale offshore. Numirea lui Sevelda a relansat speculatiile ca Raiffeisen Bank ar putea sa rezolve problema nivelului de capital, scrie Reuters.
"Nu este nicio indoiala ca la un anumit moment vom organiza o vanzare de actiuni. Insa, in conditiile in care valoarea bursiera a unei actiuni este de 25 de euro si valoarea contabila este de 35 sau 40 de euro, o vom face doar daca va fi absolut necesar. In situatia in care, din diferite motive, pretul actiunilor ar creste la 50 de euro atunci nu vom discuta prea mult", a spus Rothensteiner.
De asemenea, Rothensteiner a apreciat ca actionarii grupului sunt indreptatiti sa primeasca un dividend "decent", in pofida solicitarilor investitorilor care au cerut Raiffeisen sa reduca dividendele pe fondul scaderii profitului. In luna februarie a acestui an Raiffeisen a anuntat ca va majora dividendele cu 11%, chiar daca anul trecut profitul a scazut cu un sfert pana la 725 milioane de euro.
In Romania, Raiffeisen International Bank are 526 de sucursale, 5.393... mai mult
Joi, 13 Iunie 2013, ora 17:38
Raiffeisen vrea sa vanda direct actiuni investitorilor pentru a-si majora capitalul
Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI), prezent si pe piata din Romania, ar putea oferi direct actiuni investitorilor externi, inlocuindu-i pe actualii actionari, in incercarea de a-si majora capitalul, transmite Bloomberg.
Raiffeisen solicita investitorilor sa-i permita sa vanda catre noii investitori aproape 20 milioane de actiuni noi, echivalentul a 10% din totalul actiunilor detinute de actionari, conform agendei adunarii generale anuale a actionarilor Raiffeisen, care va avea loc in 26 iunie la Viena.
"Aceasta este pur si simplu o rezerva si nu exista planuri concrete" de a atrage investitori din exterior. Incercam sa fim cat se poate de flexibili, a declarat Susanne Langer, seful Raiffeisen pentru relatia cu investitorii. De asemenea, banca solicita aprobarea pentru a vinde actiuni.
Majorarea capitalului va fi cea mai mare provocare cu care se va confrunta succesorul lui Herbert Stepic, care s-a oferit sa demisioneze dupa ce autoritatile au anuntat ca vor investiga investitiile sale prin intermediul unor conturi offshore.
Profitul Raiffeisen s-a redus cu 71% in T1
Raiffeisen are cel mai slab nivel al capitalului din toate marile banci care opereaza in Europa de Est, a afirmat Eleni Papoula, analist la Berenberg Bank.
Grupul a anuntat ca indicele de adecvare a capitalului Tier 1 este de 10,6%, in timp ce la UniCredit SpA indicele de adecvare a capitalului Tier 1 este de 9,6% iar Erste Group Bank - 9%, sustine Eleni Papoula.... mai mult
Vineri, 31 Mai 2013, ora 16:36
Actionarul Raiffeisen Bank face o majorare de capital de 600 mil euro
Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB), actionarul majoritar al Raiffeisen Bank International (RBI), face o majorare de capital de pana la 600 de milioane de euro printr-o emisiune de actiuni fara drept de vot.
Perioada de subscriere se va incheia pe 29 decembrie.
Fondurile obtinute vor fi folosite de RZB in special pentru achizitia detinerilor de actiuni ale Raiffeisen Regional Banks (Raiffeisenlandesbanken) la bancile retelei din Europa Centrala si de Est. RZB nu este listata la bursa si este controlata de opt banci regionale cooperatiste austriece.
Masura permite optimizarea structurii grupului RZB si imbunatateste in acelasi timp pozitia capitalului in conformitate cu prevederile Basel III, care vor intra in vigoare in Austria in 2013.
Raiffeisen Bank International are in Europa Centrala si de Est o retea de subsidiare bancare, companii de leasing si alte servicii financiare specializare in 17 tari, precum Romania, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia, dar si Belarus, Kosovo si Albania.
RBI are in total circa 60.000 de angajati, 2.900 de sucursale si aproximativ 13,7 milioane de clienti, majoritatea in regiunea ECE.
In primele noua luni, profitul inainte de taxe al RBI a urcat cu 3,5%, la 1 miliard de euro, de la 997 milioane euro in urma cu un an.
RBI detine in Romania 544 de sucursale, la care lucreaza putin peste 6.000 de angajati.
Banca a inregistrat in primele noua luni pe piata romaneasca un profit dupa impozitare de 60 milioane... mai mult
Miercuri, 28 Decembrie 2011, ora 17:15
Raiffeisen: Banca Transilvania este pregatita sa profite de ezitarile competitorilor
Banca Transilvania (BT) se bucura de un mediu competitiv favorabil si isi poate majora cota de piata fara sa renunte la marja de profit, datorita atitudinii prudente a bancilor cu capital strain din Romania, lichiditatii bune din piata si scaderii dobanzilor la lei, potrivit unei analize Raiffeisen."In pofida unui mediu economic inca dificil, care anticipam ca isi va reveni doar modest in 2010, Banca Transilvania se bucura de un mediu competitiv favorabil ca rezultat al: abordarii prudente a mai multor banci locale (spre exemplu cele cu capital strain) din cauza dificultatilor companiilor-mama; lichiditatii disponibile pe piata in urma reducerii rezervelor minime de catre banca centrala; si scaderii dobanzilor la depozitele in lei, care au imbunatatit semnificativ pozitia competitiva a BT datorita inclinarii portofoliului spre moneda nationala", se arata intr-o analiza a Raiffeisen Capital&Investment, precizeaza Mediafax.
Astfel, Banca Transilvania (TLV), institutie care a dat dovada dintotdeauna de o abordare agresiva, are acum ocazia sa-si aleaga "pe spranceana" clientii si sa-si ridice cota de piata fara a renunta "la prea multa marja", apreciaza analistii Raiffeisen.
O astfel de strategie implica in mod normal asumarea unor riscuri, in special tinand cont de faptul ca portofoliul BT este expus semnificativ la IMM-uri, insa solicitarea de majorare de capital anuntata recent pare sa sprijine abordarea adoptata de banca, considera casa de brokeraj.
Consiliul de... mai mult
Vineri, 02 Aprilie 2010, ora 09:43
Raiffeisen Bank Romania sustine ca nu are nevoie de o majorare de capital in 2010
Raiffeisen Bank Romania nu va avea nevoie de o majorare de capital in acest an, in conditiile in care indicatorul de solvabilitate a crescut de la 13,6% la 14,2%, peste media sistemului bancar, a spus marti presedintele bancii, Steven van Groningen, potrivit NewsIn.Raiffeisen Romania a obtinut anul trecut un profit net in IFRS de 74 milioane euro, in scadere cu 55% fata de rezultatul din 2008, in contextul in care provizioanele au sporit de aproape doua ori.
Oficialii bancii au mentionat ca profitul net calculat in standardele romanesti de contabilitate a fost de 68 milioane euro, diferenta fata de IFRS fiind generata de standardele mai stricte ale BNR.
Activele totale ale Raiffeisen Bank Romania au sporit usor in 2009, de la 4,66 miliarde euro, la 4,69 miliarde euro.
Portofoliul de credite al Raiffeisen Bank Romania se cifra la aproximativ 2,5 miliarde euro la sfarsitul anului trecut, in timp ce sumele atrase de la clienti s-au ridicat la 3,2 miliarde euro. mai mult
Marti, 23 Martie 2010, ora 14:21
Top stiri din Bani
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie